课程目的
本课程旨在为具有海外CFP认证资格之人士提供由香港财务策划师学会认可的跨地区CFP资格认证教育课程, 为应考2007年6月份的跨地区CFP资格认证考试作准备。课程的主要内容是介绍财务策划过程的元素及香港金融服务的监管环境。同时，透过案例分析，回顾个人财务策划的主要范畴。
课程内容
跨地区CFP资格认证教育课程分为以下两个部分:
第一部分: 香港财务策划实践
第二部分: 香港税务及金融服务市场监管/本地实务
入学条件
凡持有由美国CFP标准制定局(CFP Board)或财务策划标准制定局(FPSB)的团体会员颁授之有效CFP资格认证之人士，均可报读香港财务策划师学会认可的跨地区CFP资格认证教育课程。
上课日期及日程表
2007年6月11日至15日 (星期一至五)，共30小时
| 日期及时间 | 标题 |
| 2007年6月11日 (星期一) | 上午9时正至12时正 | 财务策划过程 |
| 下午1时正至4时正 | 操守与执业标准 |
| 2007年6月12日 (星期二) | 上午9时正至12时正 | 金融服务的监管环境 |
| 下午1时正至4时正 | 财务策划元素I |
| 2007年6月13日 (星期三) | 上午9时正至12时正 | 财务策划元素II |
| 下午1时正至4时正 | 财务策划元素III |
| 2007年6月14日 (星期四) | 上午9时正至12时正 | 财务策划案例分析 |
| 下午1时正至4时正 |
| 2007年6月15日 (星期五) | 上午9时正至12时正 | 模拟考试及重温 |
| 下午1时正至4时正 |
跨地区CFP资格认证考试日期及时间
| 部分 | 试卷名称 | 考试时数 | 考试日期及时间 | 考试地点 |
| 1 | 香港财务策划实践 | 3 小时 | 2007年6月17日
(星期日)下午 | 香港 大屿山 香港国际机场 亚洲国际博览馆 |
| 2 | 香港税务及金融服务市场监管/本地实务 | 1 小时 |
有关跨地区CFP资格认证考试之详情及报考安排，请浏览香港财务策划师学会网址www.ifphk.org。
课程导师
梁正先生CFPCM (Hong Kong & China)
梁正先生在香港和国内都有丰富的培训和理财经验。曾经为香港的高等院校在香港,深圳,广州及北京教授CFP课程。梁先生亦是中国金融理财标准委员会(FPSCC)北京金融培训中心导师，在教授香港及中国内地的CFP/AFP课程均具丰富的经验。同时，梁正先生拥有30年工作经验，包括在加拿大、香港及中国的管理,金融及培训工作。
梁先生拥有香港大学荣誉理学士学位，并为香港认可财务策划师及中国国际金融理财师(CFPCM (Hong Kong & China)，对两地的财务策划标准及实务有深入的了解。梁先生亦拥有中国保监会保险代理从业人员基本资格证书、中国国家企业培训师资格及中国广东省理财规划师证书。梁先生是香港财务策划师学会(IFPHK)2006/07学朮发展委员会成员.。梁先生现任职一家香港金融集团的联席董事及其北京分公司的中国首席代表,负责中港两地理财业务。
梁彦颖先生MSc, MBA, CPA(Aust), AHKSA
梁彦颖先生拥有英国和域大学电子系学士、英国伦敦大学皇家学院系统控制科硕士及澳洲昆士兰大学商业管理硕士学位。梁先生拥有澳洲认可会计师学会会员(CPA)、香港会计师公会成员(CPA)、香港证监会注册投资顾问及香港专业保险经纪协会会员。梁先生对香港的税务标准及实务有深入的了解。
同时，梁正先生拥有20年金融有关的工作及教学经验，曾为香港的高等院校于香港及中国内地教授财务策划师课程。梁先生现为一家香港金融集团的董事。
教学语言
普通话 (课程教材以中文编写)
修业证书
学员的出席率达百分之七十或以上，并在课程最后一天完成模拟考试，将获香港理工大学企业经管人才发展中心颁发修业证书一張。
地点
香港理工大学驻深圳事业单位 (深圳南山区高新科技园深圳清华大学研究院A213-218室)
课程费用及付款详情
课程费用为人民币5,000 (包括税项/不包括考试费用)
请以银行入账方式缴付课程费用并交回存款收据副本 (请于递交申请表格前把费用存入香港理工大学驻深圳事业单位的银行户口)
户口资料 银行： 招商银行 (深圳高新园支行)
户口编号： 1980486510001
户口名称： 香港理工大学深圳研究院
所有学员必须保留付款单据，以便香港理工大学开发正式收据。 (请注意此收据将以「香港理工大学深圳研究院」名义发出。)
报名手续
课程
请填妥报名表格，附以1) 美国CFP标准制定局(CFP Board)或财务策划标准制定局(FPSB)的团体会员颁授之有效CFP资格认证证书副本及2) 课程费用的存款收据副本邮寄至香港理工大学驻深事业单位：深圳南山区高新科技园深圳清华大学研究院A208-213室香港理工大学深圳研究院香港青年工业家协会深圳培训中心 (邮编: 51807) 。
跨地区CFP资格认证考试
学生请填妥香港财务策划师学会『跨地区CFP资格认证考试』申请表格，与课程报名表格，一并于截止报名日期前寄至深圳南山区高新科技园深圳清华大学研究院A208-213室香港理工大学深圳研究院香港青年工业家协会深圳培训中心，由深圳培训中心代转交香港财务策划师学会。
