中国注册理财规划师招生简章（深圳）



注册理财规划师CFP资格认证

中国注册理财规划师协会（英文名称：The China Institute Of Certified Financial Planners英文缩写CICFP）是开发中国注册理财规划师专业资质的权威机构，CFP是目前国际上金融领域最权威的理财规划职业资格，其会员涵盖了金融各业，包括银行、保险、证券、基金、投资等等，成为财富管理行业执业标准。中国注册理财规划师协会整合国内外的理财专家研发出我国具有唯一知识产权的专业教材。目前，CICFP在国内外有30多家管理中心，获得CFP资质并从事理财行业的会员已有2千余名。

　　 据权威机构统计，国内外各金融机构，各公司财务部对于投资决策、税务筹划、风险规避、综合理财等能力的专业人士求贤若渴，人才缺口超过500万。为了提升各金融单位在理财市场的服务质量，抢占更有利的金融市场先机，培养既符合国际金融发展新趋势，又适合中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的高级理财专业人才，中国注册理财规划师协会特在广东成立了CFP管理中心由中央财经大学金融学院、中国人民大学财政金融学院以及广东商学院、广东省理财规划师职业技能鉴定专家组的专家、教授提供技术支持。在广东地区获得CFP资质的已有两百余名人员，主要来源于各银行、保险公司、证券公司及各企事业单位。为使广大有志加入理财行业的人员能够在理财行业得到自我提升，顺利通过注册理财规划师考试，特举办考前培训班。

◎ 培训课程：

按照《注册理财规划师行业标准》特开设以下课程，包括：理财规划、创业规划、消费规划、债务规划、教育规划、退休规划、财务分析、投资组合、投资产品、银行理财、保险理财、基金理财、集合理财、房市理财、股票理财、债券理财、外汇理财、期货理财、黄金理财、信托理财、收藏理财、儿童理财、女人理财、富人理财、专家理财、名人理财等进行实战培训。

◎ 课程特色：

本课程以理财规划知识和实操能力提升为学习核心，强调理论与实践相结合，课堂讲授与案例研究相结合，从理财基础到职业道德，从工作要求到理财技能，从理财实践到具体案例分析，同时,还进行对理财规划师面谈技巧及礼仪培训。使学员熟练掌握理财知识、理财工具及相关理财技巧,学习后具备独立为客户量身定制理财规划、开展理财服务的能力和金融营销能力。

◎ 考试及证书：

本期学员培训结束后参加统一考试，成绩合格、实践论文合格者颁发中国注册理财规划师协会CFP执业资格证书，更可以免试申请国家人事部中国高级公务员培训中心证书（该证书作为人事考核的重要依据）。注册理财规划师CFP资质证书，是持证人今后从事理财规划职业必备的执业依据，全国通用。目前CICFP已与国际金融财务策划师学会、美国理财规划师协会、香港注册财务策划师协会、亚太特许财务策划师协会等机构对接。由此， CFP的国际性，权威性，广泛认可性，为证书持有者在国际交往诸如移民留学等方面带来诸多便利。

获得CFP资质证书的优秀学员将在国家及各省、市主流权威媒体予以公布。我们将为学员提供在国内外学习就业的机会；条件卓越者，可申请由协会协助成立第三方理财规划师事务所和理财咨询公司.

◎ 报考对象：

◆ 银行、证券、保险等金融行业的高级主管、理财主管、培训经理、客户经理、对私部门的管理

人员和理财专员

◆ 公司的财务总监、财务经理、销售经理、客户服务人员

◆ 取得注册会计师或注册税务师等理财从业人员（可申请免培训）…

◎ 申报条件：

◆具有大专学历，从事本工作4年以上，经理财规划师培训达标准学时、并取得结业证书者。

◆取得学士学位，从事本职业工作2年以上，经理财规划师培训达标准学时、并取得结业证书者。

◆取得硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师培训达标准学时、并取得结业证书者。

◆正在从事理财规划相关金融行业工作,经国家劳动主管部门审核批准者。

◆取得注册会计师或注册税务师等理财从业人员可以免培训直接考试 。

◎ 授课专家：

由国际顶级金融理财实战专家（包括花旗、汇丰、荷兰、瑞士银行等）和高等院校的教授现场进行实战授课，传授国际金融市场最先进又实用的理财管理与理财技巧。

赵　良—国际著名金融专家，曾任中国工商银行总行秘书长。现任中国注册理财规划师协会秘书。

王国刚— 中国社会科学院金融研究中心副所长。任中国金融学会常务理事、中国农村金融学会事务理事。

杨　晨— 著名理财实战专家、中财集团资产管理部资深分析师。为国内多家银行如光大银行；中信实业银行；广东发展银行；建设银行；太平洋人寿保险北京分公司等做过培训及管理咨询。

夏保罗— 前花旗银行亚太地区总裁，金融家、银行家。 ……

◎ 授课方式：

为了更好地照顾学员的工作，培训均在周末全天,早9：00——晚18：00集中授课，共120学时（含论文）。我们采用沟通、演讲、问答、引导、仿效、游戏、活动、整合、潜意识引导等教学方法，使学员在学习过程中能够不断得到提升 。

◎ 培训费用:

注册理财规划师13800元/人RMB（包括培训费、教材资料费、考试鉴定费)

◎ 报名手续：

1、提供真实的个人资料,经审核一周内寄出录取通知书。

2、报名时须携带身份证、毕业证复印件各2份，职称证书原件及复印件2份，近期2寸免冠照片6，

1寸免冠照片2张。

团体报考：

★伴随着国内金融领域国际化进程，大量的具有国际水准的专业金融人才将成为新宠。保险、银行、证劵等金融机构在金融业个人理财业务发展最快，面对竞争激烈的市场，各家机构对这类专业金融人才的需求尤其迫切，在战略上需要逐步建立起这样一支专业队伍，而国内尽管此类认证机构正在筹备当中，于正式核发国际证照，时机上尚需时日。

★鉴此，本公司引进并推广中国注册理财规划师协会认证的CFP资格，旨在尽快为国内各大金融机构建立起一支国际水准的专业队伍，通过参加CFP课程培训，可以接触到国际上最先进的财务策划理念，了解和掌握国际个人理财工作实践中最普遍、最有效的工作方法，并以该专业队伍作为领头，将这些理念和方法运用到实际工作中并影响和带动其他层次的员工。

我们为你提供哪些服务——

①协助全程教育、报考、考试、取证；

②确保六科单元符合中国注册理财规划师协会的教育要求；

③根据各金融机构的实际业务进行部份课程的个性化内容设计和细化；

④负责保质保量完成培训课程；

⑤负责课程统筹，讲师授课和讲义，结业证书及培训后意见回输报告；

⑥协助学员申请成为中国注册理财规划师协会会员；

⑦提供同行经验交流专区。

⑧提供个人理财规划专业咨讯报告

团训定制对各大金融机构有哪些好处——

①对团训定制客户，我们提供专业建议方案，全程协助教育、考试与取证，省却客户不必要的麻烦

②团训报价，折扣优惠，节约教育成本

③先人一步，建立起一支高素质的个人理财规划专业队伍

④对外可树立起各金融机构在财富管理业务上专业领先的品牌形象

关于教育课程本土化——

0我们为您提供的教育方案，不仅仅是为了获取证照，更重视课程内容的实用性与本土化。为配合中国国内理财业务的实际操作与法规，我们特别为学员安排大约20小时的额外教学以加深学员对财务策划的应用。使学员提升本身专业知识与水平，回到工作岗位后，能学以致用，提升业务拓展能力，配合企业的发展策略，建设国际一流的综合金融服务团队。此外，我们亦将安排嘉宾讲者与学员硏讨及分享国内的个人理财及投资案例。

如何团训定制——

作为该资格认证在中国大陆的主要推广机构，中国注册理财规划师协会培训中心接受各金融机构及其从业者报名参加教育与考试。您可将您个人的详细资料及需求提交给我们，我们会为您安排适当的教育与培训，并全程协助获取该资格证照。

团训优惠费用 ——

团体学员培训费用为1800人民币/单元 (共6个单元)

中国注册理财规划师常见问题 :

问：如何能成为CFP注册理财规划师？

答：申请人必须完成CFP资格认证程序，包括连到教育、考试、经验及操守要求，称为[4Es]标准。

问：成为CFP注册理财规划师的教育要求是什么？

答：申请人必须完成由中国注册理财规划师协会认可的教育机构所提供的注册教育课程，包括六个单元。您也可评凭藉以往的教育及专业资格申请[学历评估]或[豁免修读部分或全部课程单元。

问：成为CFP注册理财规划师的考试要求是什么？

答：符合教育要求后，您即合资格报考CFP资格认证考试。考试为期一天，共六小时，所有试题均为不定项选择题，您可以选择以中文或英文应试。考试每年举行四次。

问：成为CFP注册理财规划师的经验要求是什么？

答：CFP资格认证规定，学位持有人须具有三年合资格的注册理财规划师工作经验，非学位持有人则须具具备六合资格工作经验。当您通过CFP资格认证考试并具备以上经验，您就可以申请成为认可CFP注册理财规划师。

问：成为CFP注册理财规划师的操守要求是什么？

答：CFP资格认证的最后一步，也是最重要的一步，就是必须同意遵守一套合格的专业操守---《专业操守及责任守则》。该守则证明您对公众、客户及雇主的操守责任。

问：CFP资格认证考试的合格分数是多少？这个分数是如何制定的？

答：CFP资格认证考试的合格分数是根据一套标准合格分数程序来制定的，目的是作出公平及正当的合格决定，只有学到合理知识及技巧要求的人士才能合格。考试及格率不会根据平均考生的预期表现或理想表现而设定。CFP资格认证考试的合格分数为85分。

问：CFP注册理财规划师的资格认证续期要求是什么？

答：成为CFP注册理财规划师后，要获得认证续期，每年必须完成最少20个持续进修学分。

问：中国注册理财规划师证书与其他基础考试有何分别？

答：中国注册理财规划师证书并非单纯是一个国际考试的本地版本。考试四分之二的题目涉及中国市场的专业知识，同时兼顾国际及本地需要。考试于中国各地同步进行，确保证书的专业水平。此外，本证书非常著重从业道德与专业操守，令其广受全球金融服务业推崇认可。

问：考试合格如何能助我获得即时专业认同？

答：考试成功合格后，将获颁中国注册理财规划师证书，然后便可同时申请成为中国注册理财规划师协会的会员及香港注册财务策划师学会的附属会员，于名片等专业资格证件上印上CFP及HK-RFP。会籍提供多项好处，有利发展事业，并能助您开拓本地及国外业界圈子，协助经验与心得互通。

问：中国注册理财规划师协会发的证书与其他机构发的证书有什么不同？

答：中国注册理财规划师协会发的证书为：注册理财规划师（CERTIFIED FINANCICL PLANNER简称CFP）香港注册财务策划师学会发的证书为：注册财务策划师HK-RFP，中国金融发展教育基金会发的证书为：金融理财师AFP，中国劳动部门颁发的为：理财规划师。四个机构互相促进但没有任何行政归属的关系。从原来老计划经济的观念可能感觉劳动部门的证书是政府部门发的上岗证比较实惠一点，但从理财规划的起源到现在国际注册理财规划师一直以来都是有行业协会这些社会团体来举办，以保证其专业性。中国自加入世界贸易组织WTO以来在这一点已经是逐步形成了。中国注册理财规划师协会为独立的国际社团组织，归社团署管理，与香港注册财务策划师学会，中国金融发展教育基金会具备同样法律地位。

问：中国注册理财规划师协会与其他机构有没有达成联盟协议予增加证书通用性？

答：中国注册理财规划师协会CICFP已经和香港注册财务策划师学会HK-RFP达成一致，并签署了备忘录互相认可其专业资格。亚太特许财务策划师认可中国注册理财规划师协会的专业资格证书，另外中国注册理财规划师协会CICFP正与美国国际注册理财规划师协会IACFP协商合作事宜。