香港国际金融管理学院 理财策划文凭培训班

        
认证机构：香港国际金融管理学院
主办单位：香港天一培训国际集团有限公司
          香港大中华人材培训顾问集团有限公司
承办单位：深圳市金英才财富管理有限公司

课程背景
理财策划是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。香港国际金融管理学院一直以来以培养金融业及管理业人员为宗旨，为在港及国内人员提供课程服务。学员来自银行、保险、会计、法律、证券、基金、教育和其它各行业。目前学院主要是在不同理财领域提供各种专业的培训课程、如 ACCA 、 CFA 、 CFC 等考试备考课程， 所有课程均由一个理财策划专家小组提供。 同时院校还与香港各专业机构合作定期在亚太地区举办各种类型的国际性研讨会，协助各地会员了解最新的市场动态，在社会各界人士中已经树立了良好的口碑。 日后 , 我们希望为那些从事工商业的在职人员和非成员举办一些被持续专业发展培训（ CPD ）认可的香港学术评审委员会活动 , 以便提高他们在理财策划方面的专业知识，并跟上市场变化的步伐。

招收对象：
1、 大专、本科或以上在读学生；
2、 大专、本科或以上在职人士；
3、 对理财投资有兴趣人士；

课程收益：
 课程结束，可获得香港国际金融管理学院颁发的理财策划证书；
 该课程得到美国注册财务策划师协会认可，可申请豁免相应科目；
 课程实用性强，灵活性高；
 增强自我理财意识，投资实用技巧，增加自我竞争力；
 可加入理财俱乐部，可免费或优惠参加理财俱乐部活动。

课程设置：课程共7门，5天学习时间，共24学时。

第一门、理财策划基础  (6课时)一天 
理财策划概念/理财事业在国外发展历程/理财师的角色/金钱时间值概念/理财计算器的运用/计算投资回报率/年金供款计算/按揭付款计算
/教育基金供款计算/人生阶段周期分析/理财策划过程/建立策划师客户关系/资料收集和目标订立/客户处境分析/战略制定与方案演示/战略实

行/战略监控与检讨/理财策划道德标准

第二门、保险策划 (3课时)半天
保险的历史/我国保险法介绍/保险原理/常见保险条款/家庭种类和保险需求/人寿保险种类/计算人寿保险需求的办法/财产保险的种类/责任保险的种类/保险在理财方案中的重要性

第三门、投资策划 (3课时)半天
投资市场简介/风险和回报的交换/有效市场假设/常见投资工具介绍/资产定价/股票定价/债权定价/财务比率分析/衍生工具介绍/外汇市场介绍

第四门、税务策划  (3课时)半天 
我国税制概览
/我国个人所得税基本制度
/我国对跨国所得税的规定
/个人所得税务筹划方法及案例
/我国其它主要税种 :营业税、增值税和企业所得税

第五门、理财方案实战 (3课时)半天
如何进行处境分析/财务预算编制
/理财方案工作底稿制作/综合案例分析要点/毕业打工一族理财案例分析/丁克一族理财案例分析/退休一族理财案例分析/分组讨论/案例演示

第六门、理财名家沙龙交流（3课时）半天
主题提问/理财名家观点/场外评论（网上收集网友留言）

第七门、港股与国际投资研讨会讲座（3课时）半天
奥运概念下的香港股票市场展望/港股与A股的区别/港股的投资机会介绍/香港股市投资风险管理/环球投资理财产品选择/个人境外投资的理性分析

证书颁发：课程结束后，通过考试，可获得“国际金融管理学院”颁发的证书。此外学员可加入本协会理财俱乐部。

上课模式：上课可采取周末式或集中式。以理论导入，应用案件教学为本。（可根据客户的需求量身定做），授课地点亦可根据学员情况安排



师资团队介绍：
陈庆生博士PhD, CFC, RFP, CRP, FLMI,MBA, MAcc, LLM, LLB, FCCA
中国社会科学院博士，美国认证理财顾问师，美国注册财务策划师，美国认可理财策划师，美国认可退休策划师，美国寿险管理学院院士，前荷兰银行大中华区现金管理与证券服务主管，前渣打银行华南区副总裁，人民银行总行培训中心荣誉教授，人民银行总行研究生院特聘教授，深圳市国内银行同业公会荣誉顾问，英国皇家银行学会院士笺，英国皇家行销学会院士，人行金融英语证书考委会特聘教授，香港大学及香港公开大学客座讲师，香港多张报纸理财专栏作家，香港资深理财策划师。


潘老师
美国注册财务策划师（RFP），中国员工福利规划师，有着丰富的教学经验。
从业经验：中国轻工部大型股份公司、深圳国有外贸企业、港资房地产公司、国内信息咨询企业、金融保险行业

刘中斌  RFP，FPSCC，BA
-中国投资证券分析师
-金融理财师
美国注册财务策划师，上海蒲东发展银行理财经理，超过10年理财投资经验。另获上海首批“十佳理财之星“。多次为中国及香港不同银行及保险公司进行公开及内部培训，包括：中国建设银行，盈科保险等。


费用：

1500元（含培训费用、证书费用、报名费用、教材资料及考试费用） 
会费100元

欢迎来电垂询，若有什么难题或感兴趣的新课题，也请告知我们，我们将会为您安排课程计划，为您提供优质的服务。